MAソリューション

M&A
CONSULTINGM&Aコンサルティング

M&Aを成功へ導くノウハウを
提供いたします

M&Aはすべての利害関係者のニーズを満たす形でを進めることは困難です。
そこで、各利害関係者のニーズについて、優先順位を設定したうえで、
様々な視点を十分に考慮し適切なアドバイスを行います。

M&Aコンサルティング
財務・事業デューデリジェンス

財務・事業デューデリジェンスFinancial & Besiness Due Diligence

デューデリジェンスとは、買収・売却の対象となる企業や事業を、収益性やリスクの面から詳細に調査することです。デューデリジェンスには「財務」「法務」「事業」の3種類があります。
財務デューデリジェンスでは、対象となる企業や事業の過去の業績、財務状況を調査し、買収価格に反映すべき事項・最終契約においてどのように手当すべきかアドバイスを行います。
事業デューデリジェンスは買い手様によって行うことが多いですが、財務デューデリジェンスおよび法務デューデリジェンスの結果をふまえてディスカッションを行い、事業計画の策定等をサポートいたします。

株価算定(バリュエーション)

株価算定(バリュエーション)Stock Valuation

独立した第三者的立場として、M&A、組織再編等における企業(株式)価値や事業価値の算定算定を行います。株式の譲渡価格に直接的な影響をおよぼすことから、M&Aプロセスの中でも大切な要素です。算定手法には、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプローチがあり、場面に即した手法を採用することになります。

特徴①
バリュエーションが必要になる場面は、株式譲渡、事業譲渡、合併・分割、株式交換・株式移転など様々であり、その場面に応じた算定手法を選択する必要があります。当社では、豊富な経験・ノウハウを踏まえ、案件のスキームや企業の実態に即した算定が可能です。
特徴②
デューデリジェンスとバリュエーションは密接な情報連携が必要です。当社では、ワンストップでの対応が可能となっており、限られた時間と予算の中で、スピーディーかつコストを抑えた対応が可能です。
組織再編コンサルティング

組織再編コンサルティングFinancial & Besiness Due Diligence

会社法の施行により企業再編ツールが整備され、またこれに合わせて会計基準や税法の改正も行われました。事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転など組織再編行為が容易となりました。特に中小企業に、多様な経営戦略の可能性を提供しています。
当事務所では、外部の専門家とも連携して、企業グループ全体の価値向上のため、あるいは企業・事業買収の成功のため、最適な組織再編スキームの立案から実行までをトータルサポートします。