SERVICE 03

企業価値評価（Valuation）

M&Aでは「価格の妥当性」が最も重要な論点のひとつです。
企業価値評価では、将来キャッシュフロー・市場データ・資産価値を踏まえ、
客観性のある“適正な企業価値”を算定します。

対応領域

・事業計画レビュー／Valuation／シナジー分析

Valuationとは

What is Valuation?

企業価値評価（Valuation）は、将来生み出されるキャッシュフローおよび事業リスクを総合的に分析し、評価日時点における価値を算定する専門業務です。

DCF法・マルチプル法・純資産法など複数の評価手法を適切に組み合わせることで、価格の妥当性・交渉の根拠・投資判断の裏付けを明確にします。

また、事業計画の実現可能性や市場環境、シナジー効果など、評価額に影響する要素を多角的に検証し、より実態に近い“精度の高い企業価値”を算定します。

Our Process

企業価値を正確に把握するために、財務・市場・事業の３つの視点から分析を行い、これらを踏まえた体系的な４つの評価プロセスに基づいて算定します。

STEP1

事業計画の確認

売上計画、収益モデル、投資計画の前提を精査。

STEP2

複数手法による評価

DCF / 市場比較法（マルチプル）/ 純資産法を適用。

STEP3

シナジー評価

買収により生じる価値増加（シナジー）を試算。

STEP4

評価レポート作成

客観性のある第三者評価として、交渉・投資判断で活用可能。

Our Strengths

企業の将来を見据え、経営者に寄り添いながら最適なM&Aを実現します。
専門家が連携し、確実に進められる体制を整えて安心して任せられる環境をご提供します。

公正で説得力のある企業価値を提示し、
経営者が納得して前に進める“判断材料”を提供します。