SERVICE
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M&Aアドバイザリー
経営者の想いを尊重しながら、企業の未来像に合わせたM&A戦略を策定。
買い手・売り手双方の立場に立ち、候補先の探索、条件交渉、契約締結までを一貫支援します。
単なる取引仲介ではなく、「最適な出会い」と「価値ある成長」の実現を目指します。
買い手・売り手双方の立場に立ち、候補先の探索、条件交渉、契約締結までを一貫支援します。
単なる取引仲介ではなく、「最適な出会い」と「価値ある成長」の実現を目指します。
対応領域
・戦略立案／買収・売却スキーム設計／交渉支援／最終契約書レビュー
M&Aアドバイザリーとは？
What is M&A Advisory?
M&Aアドバイザリーとは、買収・売却の検討段階から実行までの全プロセスを、戦略・財務・法務の観点から導く専門サービスです。
当社では、戦略立案から候補先の探索、条件交渉、最終契約締結までを一貫して支援し、経営者の想いと長期的な企業価値の両立をサポートします。
単なる仲介ではなく、【企業の強みと市場環境】【財務状態】【事業ポートフォリオ】を踏まえた「戦略的なM&A」の実行を支援します。
目的は「企業価値の最大化」と「M&Aにおける取引リスクの最小化」です。
支援プロセス
Advisory Process
M&A成功に向けた一連のプロセスを、戦略策定から条件交渉・クロージングまで一気通貫で支援します。
財務・税務・法務の観点を統合し、経営者の意思決定をサポートしながら、最適な取引の実現に導きます。
財務・税務・法務の観点を統合し、経営者の意思決定をサポートしながら、最適な取引の実現に導きます。
STEP1
戦略立案
● 企業の方向性、事業ポートフォリオ、財務状況を分析
● M&Aの目的・ターゲット像を明確化
STEP2
候補先の探索
● 企業データベース・独自ネットワークから候補企業を抽出
●秘密保持に配慮したアプローチ
STEP3
交渉支援
● 価格交渉、条件調整、LOI/基本合意書作成支援
STEP4
最終契約支援
● 法務・税務と連携した契約内容レビュー
● 最終契約締結まで伴走
当社が選ばれる理由
Why choose us?
企業の将来を見据え、経営者に寄り添いながら最適なM&Aを実現します。
専門家が連携し、確実に進められる体制を整えて、安心して任せられる環境をご提供します。
専門家が連携し、確実に進められる体制を整えて、安心して任せられる環境をご提供します。
公認会計士・税理士・コンサルタント
による総合的支援
財務・税務・法務・戦略の各領域を横断しながら、最適なM&Aを実現します。
専門家が連携する体制により、初期構想からクロージングまで一貫した高品質の支援を提供します。
企業の本質価値を踏まえた
“失敗しないM&A”の実現
表面的な数字だけではなく、将来性や事業の強みなど「企業の本質的価値」に基づき支援します。
適正な価格判断と戦略的な意思決定により、後悔のないM&Aの実行を目指します。
FDD・Valuation・スキーム設計と
完全に連動した支援体制
財務デューデリジェンス、企業価値評価、スキーム設計をワンストップで提供。
前後の工程が分断されず、意思決定から条件交渉まで“精度の高い一貫支援”を実現します。
PMIへスムーズに移行できる
継続サポート
M&Aを“ゴール”にせず、その後の統合作業（PMI）まで視野に入れた助言を行います。
買収後の組織・会計・管理体制の整備までサポートし、成長につながる統合を実現します。
経営者の意思を尊重しながら、最適なM&Aの実行をサポートします。
長期的な企業価値を見据えた、戦略的な意思決定をご支援いたします。
